Koppeling
Moneybird API: facturen en betalingen automatisch
Moneybird is populair bij zzp'ers en kleine installatiebedrijven. Via de Moneybird API maak je facturen aan vanuit je werkbon of offerte, en met webhooks hoort je planning of klantportaal het meteen als een factuur betaald is.
Het systeem
Moneybird bij een klein installatiebedrijf
Moneybird is een online boekhoudpakket dat vooral gebruikt wordt door zzp'ers en kleine bedrijven. Een eenmansinstallateur of een klein team met een paar monteurs doet er facturen, offertes en de bankkoppeling in.
Bij die bedrijven gaat de tijd zitten in kleine handelingen die elke dag terugkomen: een werkbon omzetten in een factuur, kijken of een klant al betaald heeft, een herinnering sturen.
Wat je koppelt
Kleine koppelingen met veel effect
- Een werkbon uit de werkbon app wordt een conceptfactuur in Moneybird.
- Contacten blijven gelijk tussen je aanvragen, je planning en Moneybird.
- Een betaalde factuur zet de klus in je overzicht op afgerond.
- Een factuur die over de vervaldatum gaat, start een herinnering.
Technisch
REST API en webhooks
Moneybird heeft een REST API, versie 2. Daarmee lees en schrijf je onder meer contacten, verkoopfacturen, offertes en documenten in een administratie.
Daarnaast heeft Moneybird webhooks. Een webhook is een seintje dat Moneybird zelf stuurt als er iets verandert, bijvoorbeeld als een factuur betaald is. Je koppeling krijgt het bericht dan op het moment dat het gebeurt, en hoeft er niet steeds zelf naar te vragen.
Toegang geef je met je eigen Moneybird-account. De koppeling krijgt alleen toegang tot de administratie die je kiest.
Zo kan het eruitzien
Van betaald naar afgerond
Een monteur rondt een klus af en de klant tekent de werkbon. De koppeling maakt een conceptfactuur in Moneybird, die je met een klik verstuurt. Betaalt de klant, dan stuurt Moneybird een webhook en zet de koppeling de klus op betaald. Betaalt hij niet, dan pakt een agent voor debiteurenbeheer de herinnering op.
Waar je op let
Categorieën en btw vooraf vastleggen
Moneybird werkt met een eigen indeling van categorieën. Leg vooraf vast welke categorie en welk btw-tarief de koppeling per soort werk gebruikt, zodat je boekhouder achteraf niets hoeft te corrigeren.
Veelgestelde vragen
Veelgestelde vragen
Is Moneybird geschikt als ik groei?
Voor een klein team werkt het goed. Groeit het bedrijf naar meer projecten en een grotere administratie, dan stappen bedrijven vaak over naar een pakket met projectadministratie. Een koppeling verhuist dan mee.
Wat is een webhook precies?
Een webhook is een bericht dat een pakket zelf verstuurt als er iets verandert. In plaats van elke paar minuten te vragen of een factuur betaald is, krijgt de koppeling meteen een seintje.
Kan Moneybird ook offertes doen?
Ja, Moneybird heeft offertes. Wil je die automatisch laten opvolgen tot de klant antwoordt, dan sluit de agent voor offerte-opvolging daarop aan.
Bronnen
Voorstel op maat
Voorstel aanvragen: Moneybird
Elk bedrijf werkt met andere software en andere afspraken, dus elk voorstel is op maat. Vertel kort hoe het nu gaat. We bellen of mailen je terug met een voorstel.
- Eerst een voorstel, daarna pas bouwen
- Geen verplichtingen tot je akkoord geeft op een voorstel